后疫情时代，超200个玩家的全球移动机器人市场将如何发展？
导读：随着应用机会的增加，移动机器人技术领域继续迅速扩展，为初创企业提供的资金不断增加，包括AGV供应商在内的大型成熟技术公司通过内部开发或收购的解决方案进入市场。随着标准化和商品化的迫在眉睫，公司强调软件，RaaS（机器人即服务）和专业化是差异化因素。
来自Interact Analysis的数据，2019年，自动导引车（AG ）和自主移动机器人（AMR）或我们统称为移动机器人的市场增长了惊人的27％， 并且我们在Interact Analysis的预测中预计，在未来五年，该市场将继续以两位数的速度步伐增长。鉴于这种前景，不足为奇的是，现在有超过200个供应商在该领域竞争，并且有望出现更多的供应商。
图1：来自LogisticsIQ™的AGV/AMR市场地图
图2：领先的AGV / AMR供应商的市场份额（2019）
其中：中国供应商Geek+（极智嘉）、Siasun（新松）、HikRobot（海康）、Jaten（嘉腾）、Quicktron（快仓）
Interact Analysis已经跟踪该行业近四年了。在这段时间里，我们看到许多由风投支持的初创公司日趋成熟和扩展，其中许多现在都享有健康的收入。实际上，2019年来自移动机器人初创公司的合并收入达到近5亿美元，是2017年以来的五倍增长，相当于25％的市场份额。许多成功的初创公司的收入现已达到数千万美元的范围，但与此同时，在过去三年中，收入少于500万美元的供应商数量保持稳定。这是由于该领域新供应商的不断涌现。Interact Analysis已经确定了120个商业销售产品的供应商，迄今为止，其中超过一半的年收入不到500万美元。
在未来2-3年内，主要行业合并似乎不太可能。但是，考虑到当前的经济环境和对移动自动化的兴趣，一些规模较小的公司可能会尝试“兑现其筹码”。同时，我们还可能会在未来几年看到更多的供应商。
竞争对手很多，竞争有限
鉴于移动机器人行业的大部分（尽管不是全部）增长都是由基于SLAM的AMR驱动的，因此，毫无疑问，更老牌的AGV供应商正在研究如何通过收购、投资或内部开发解决方案来提供自己的AMR技术。尽管如此，AMR 在某些关键领域与AGV竞争。其中最引人关注的是在运输诸如托盘货物之类的大负载时。大负载通常可以通过激光导引的AGV或基于SLAM的AMR使用自然导航进行移动（当然，也可以手动移动）。最近，作为第三个选择，MiR、Fetch和OTTO等多家供应商发布了自动托盘搬运机（自主移动机器人AMR），该托盘搬运机利用在托盘下方的隧洞以水平运输它们，属于成本更低的平台。
除此之外，竞争并不像人们所期望的那样激烈，在这个市场仅20亿美元的行业中，却有100多家供应商争夺一小部分。其背后的原因有两个：首先，每个AMR供应商都有其特定的细分市场或最佳市场。这可能是他们的业务模型（例如，提供一种机器人即服务– RaaS –方法，往往会吸引希望获得低资本，低风险选项的客户），或者可能是他们的方法相对独特，并且尽管适合物料搬运的整个生态系统，但它位于特定的细分市场，其他竞争者很少提供类似的方法来解决相同的问题。其次，仓库和工厂中有数十种可以自动化的物料搬运过程。然而，这些过程中的每一个对于该客户而言都是有些独特的，并且通常需要独特的解决方案。因此，我们目前看到所有各种AMR供应商并存，竞争有限。
持续投资
鉴于COVID-19在推动电子商务和自动化方面的作用产生了积极的正面影响，因此投资者对移动机器人的兴趣日益增长就不足为奇了。实际上，最近几个月来出现了一系列投资，自Interact Analysis此前撰写此报告以来的三个月中，进行了三项重大投资，总计近1.5亿美元。最值得注意的是总部位于法国的供应商Exotec筹集的9000万美元投资，该产品具有创新的货物到人（G2P）系统，该系统具有可在机架中垂直移动以及在地面上携带单个搬运箱的班车。自2015年初以来，已经对移动机器人公司进行了超过20亿美元的投资，其中超过65％的投资直接用于支持零售商和物流公司的订单拣选流程的公司（图3）。
图3：AMR供应商资金
G2P信息
向支持订单履行的AMR公司投资的15亿美元中，货到人（G2P）技术占有最大份额（见图2），Geek +，GreyOrange和Exotec等公司都筹集了大量资金。考虑到在部署和市场接受方面，货到人AMR是相对成熟的技术（部分归因于亚马逊对这项技术的使用），这也许不足为奇。同时，G2P部署通常在数百万美元的范围内，并且需要大量的资本和基础架构，因此，技术供应商为了进行规模扩展需要大量的投资资本。
价格战即将来临？
鉴于有大量公司在这个新兴行业中竞争，许多人都担心，随着新进入者试图通过购买市场份额来扰乱市场，未来几年价格可能会出现严重下跌。来自中国的大量供应商享有较低的成本基础，并且利润微薄。这些供应商中的许多人现在都在寻求将其业务范围扩展到中国国内市场以外的欧洲和美国。
另外，一些行业和客户群体也在努力标准化移动机器人接口，以允许各供应商之间更好的互操作性。朝这个方向的任何行动都可能导致移动机器人硬件的商品化，甚至可能使移动机器人供应商脱离软件市场。
标准化工作
预期将来价格会下降，一些更成熟的供应商正在寻求标准化其车辆平台，以便可以使用同一底盘来服务多种类型的车辆和有效载荷。这将有助于降低生产成本，使他们能够更有效地提高产量，同时在降低价格的同时给他们更大的灵活性。
许多AMR的供应商都认为，其解决方案的价值主要归功于软件以及他们从工作流程优化中可以获得的生产率提高。另一方面，机器人硬件在厂商之间几乎没有区别，并且可能会商品化，因为厂商专注于通过软件创造价值，以及保持其软件产品的收入和利润。这可能导致硬件价格下降，同时使市场逐渐转向基于订阅的软件方法。
但是，有一些因素可能表明未来的定价压力很大。例如，正在引入安全标准，这将提高安全功能和传感器的最低阈值。这可能会使新的或低成本的供应商难以通过新解决方案将其推向市场。我们还看到许多应用都采用基于SLAM的技术，这增加了机器人的成本。
持续的机会
最后，应该指出的是，这个市场的渗透率严重不足。根据Interact Analysis的观点，当今全球仓库中的AMR使用率还不到1％，即使按照我们的乐观预测，未来五年其使用率也几乎不会超过5％（见图4）。同样，无人叉车的出货量目前仅占每年售出的手动叉车的一小部分。很显然，AGV和AMR在该行业都有巨大的增长空间，这一事实很可能会缓解价格压力。（见图5）
图4：已安装的订单履行AMS库（包括Amazon）
图5：传统叉车和无人叉车相对规模（图片来自Interact Analysis）
编者注：根据Ash Sharma的文章进行编译，其中表达的所有观点，想法和观点均完全属于作者。